Frage von Alex M.:
Wie markiere ich Leads als verloren in Odoo, und wie kann ich sinnvoll mit dieser Information umgehen? Ich möchte die Gründe im CRM nachvollziehen, auch eine Wiederherstellung wäre hilfreich – gibt es dafür einen klaren Workflow?
Antwort von Christoph Farnleitner:
Odoo bietet eine strukturierte Möglichkeit, Leads (oder Opportunities) als verloren zu markieren und diesen Status nachzuvollziehen:
Lead als verloren markieren:
- Öffne den betreffenden Lead in der Odoo CRM-App.
- Klicke oben im Formular auf „Verloren“.
- Im Pop-up wähle einen Verlustgrund aus oder erstelle einen neuen. Optional kannst du noch eine Abschlussnotiz hinzufügen.
- Bestätige mit „Mark as Lost“ – dann erscheint ein rotes „Lost“-Banner im Formular.
Verlorene Leads filtern und analysieren:
- Gehe zur Pipeline (z. B. CRM → Leads oder My Pipeline).
- Entferne alle Standardfilter und füge den Filter „Lost“ hinzu. So werden nur die verlorenen Leads angezeigt.
- Möchtest du nach bestimmten Gründen filtern, nutze „Add Custom Filter“, wähle Lost Reason und definiere deinen Filterwert.
- Verlorene Leads wiederherstellen
- Im Detailansicht des Leads klickst du auf „Wiederherstellen“, um den „Verloren“-Status rückgängig zu machen.
- Alternativ kannst du in der Listenansicht mehrere Leads markieren, über Aktion → Archivierung aufheben wiederherstellen.
Nutzen für Reporting und Reaktivierung:
Dieser Mechanismus dient nicht nur der Transparenz – mit Verlustgrund und Abschlussnotizen unterstützt Odoo die Analyse, warum Leads verloren gingen. Ideal zur Verbesserung des Prozesses oder für gezielte Re-Aktivierung (z. B. via Odoo E-Mail-Marketing).
Unsere Original-Antwort finden Sie hier.
